EPH Group AG
EPH Group AG:
Anleihe 2025-2032
10 % Zinsen p.a.
monatliche Zinszahlung
ISIN: DE000A3L7AM8
WKN: A3L7AM
EPH Group AG:
Anleihe 2023-2030
10 % Zinsen p.a.
monatliche Zinszahlung
ISIN: DE000A3LJCB4
WKN: A3LJCB
Die EPH Group AG befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen.
Neue Anleihe EPH Group AG
Im Februar 2025 hat die EPH Group AG ihre zweite, festverzinsliche Tourismus Anleihe (WKN: A3L7AM / ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit von sieben Jahren, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von EUR 1.000 begeben. Die Zinsen werden wieder monatlich an die Anleger ausbezahlt. Die Anleihe notiert u.a. an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Wien.
Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) ist die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich.
Marktumfeld
Die Branche der Ferienhotellerie zeichnet sich durch jahrzehntelanges, nachhaltiges Wachstum und Krisensicherheit aus. Insbesondere in der Corona-Pandemie hat die Assetklasse ihre Resilienz unter Beweis gestellt. Weltweit nimmt die Wirtschaftsentwicklung im Tourismus stark zu. Im Trend liegen insbesondere nahegelegene Natur- und Ganzjahresdestinationen. Die Saison verlängert und verlagert sich. Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen eine immer wichtigere Rolle.
Die Performance der Ferienhotellerie hat das Hotelbusiness in der Stadt in den letzten Jahren überholt. Im Vergleich zu Stadthotels wurden deutlich höhere Umsätze pro Zimmer und Gast erzielt. Bei der Auslastung wurden neue Rekordwerte erreicht. Die Tagesraten (ADR) konnten signifikant gesteigert werden. Das Premium- und Luxussegment entwickelt sich dabei überdurchschnittlich, da die Nachfrage nach luxuriösem Urlaub bei einer konstant wachsenden Mittelschicht weltweit enorm gestiegen ist.
Der Ferienhotelmarkt ist gleichwohl noch lange nicht ausgeschöpft und bietet enormes Wachstumspotential. Auch der Fokus institutioneller Investoren verlagert sich zunehmend von City-Business-Hotels auf die Ferienhotellerie und Urlaubsziele in Europa.
Strategie
Aufgrund dieser positiven Entwicklung liegt der klare Fokus der EPH Group AG im Bereich der Ferienhotellerie sowie in Städten mit hoher touristischer Attraktivität. Ziel ist die Realisierung überdurchschnittlicher Renditen aus eigenen Developments.
Aufgrund des Zugangs der EPH Group AG zu zahlreichen, internationalen Hotel Brands kann für jedes Projekt der bestmögliche Betreiber mit einem maßgeschneiderten Betriebskonzept ausgewählt werden. Die Vertragsart (Pacht-, Management- oder Hybridvertrag) wird nach einer eingehenden Chancen-Risiken-Analyse für jedes Objekt individuell festgelegt.
Das Portfolio soll mittelfristig um Investments in angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise Gastronomie, Kulinarik, Food & Beverage und sonstige touristische Projekte, ergänzt werden. So sollen Synergie-Effekte mit dem Kerngeschäft genutzt und der Unternehmenswert kontinuierlich gesteigert werden. Im aktuellen Umfeld liegt uns eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Unternehmenskultur besonders am Herzen. Daher bestimmen unsere ESG-Prinzipien unser unternehmerisches Handeln.
Fokus auf Kapitalmarkt:
Anleihen / Börsenlisting
Zur Teilfinanzierung der Projekte hat die EPH Group AG im Juli 2023 und im Februar 2025 zwei Anleihen an der Wiener Börse begeben. Mit dem Börsengang am 19. November 2025 ist nun auch die Aktie der EPH Group AG an der Börse Stuttgart gelistet. Für institutionelle Investoren und Privatanleger eröffnet die EPH Group AG so die Möglichkeit, in dieses konstant wachsende Marktsegment zu investieren.
Die kapitalmarktorientierte Finanzierungsstrategie der EPH Group AG soll zu einer ausgewogenen Finanzierungsstruktur beitragen und auch im aktuellen Marktumfeld die Finanzierung der geplanten Projekte zu wirtschaftlichen Konditionen ermöglichen.
Bei der Emission der beiden Anleihen wurde die EPH Group AG von der Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse begleitet; die banktechnische Abwicklung erfolgte durch die Frankfurter BankM AG. Im Rahmen des Börsengangs wurde die EPH Group AG von der NuWays AG als Listingpartner und der BankM als Antragsteller begleitet. Rechtlich beraten wurde das Unternehmen von der Wiener Wirtschaftskanzlei Müller Partner Rechtsanwälte. Die Wiener Privatbank fungiert im Rahmen des Börsengangs als Zahlstelle.
Hintergrund
Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline.
In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Partnern in Österreich und Deutschland zusammen. So kann das Unternehmen auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.
