EPH Group AG:
Anleihe 2025-2032
10 % Zinsen p.a.
monatliche Zinszahlung
ISIN: DE000A3L7AM8
WKN: A3L7AM
Zeichnungsstart: 21.01.2025
Anleihe
Die neue Tourismus Unternehmensanleihe der EPH Group AG bietet wieder einen festen Zinssatz von 10 % p.a. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt. Die Zeichnungsfrist startet am Dienstag, den 21.01.2025.
Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) ist die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich.
Nach Ende der Zeichnungsfrist wird die Anleihe an den Börsen in Wien und Stuttgart gelistet. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 24.02.2025.
Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4). Diese können im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 getauscht werden. Die Umtauschfrist beginnt ebenfalls am 21.01.2025.
Vorteile für Anleger
Attraktiver Zinssatz von 10 % p.a.
Monatliche Zinszahlungen
Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin
Handelbarkeit an den Börsen Wien und Stuttgart
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ZEICHNUNGSSTART: 21.01.2025
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Sie finden die Anleihe der EPH Group AG, wenn Sie die ISIN (DE000A3L7AM8), die WKN (A3L7AM) oder den Namen der Emittentin (EPH Group AG) in die Suchmaske eingeben.
Wählen Sie als Handelsplatz die Börse Stuttgart, um über das Zeichnungstool zu zeichnen.
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WICHTIG: Das Kaufangebot muss mindestens bis zum letzten Tag der Zeichnungsfrist (18.02.2025) gültig sein.
Bestätigen Sie Ihre Order.
ZEICHNUNGSSTART: 21.01.2025
Anleihe Factsheet
- Emittentin
- EPH Group AG
- Bezeichnung
- EPH Group AG – Anleihe 2025-2032
- Wertpapierart
- Senior secured notes
- Status
- Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, besicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.
- Volumen
- bis zu EUR 50.000.000,-
- Verwendungszweck des Emissionserlöses
- Die EPH Group AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorwiegend für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Die Projekte/Assets werden dabei jeweils von Tochter-/Beteiligungsgesellschaften (SPVs) der EPH Group AG gehalten.
- Sicherheiten
- Die EPH Group AG besichert sämtliche Forderungen der Anleihegläubiger aus den Schuldverschreibungen durch erstrangige Verpfändung von bestehenden Anteilen an Tochter-/Beteiligungsgesellschaften, wobei die Bestellung der Sicherheiten an einen Treuhänder erfolgt.
Die EPH Group AG verpflichtet sich in den Anleihebedingungen zudem, allfällige zukünftig gehaltenen Anteile an anderen Gesellschaften ebenfalls zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder zu verpfänden, sofern Teile des Emissionserlöses aus den Schuldverschreibungen zur Anschaffung der Anteile oder zur Finanzierung der jeweiligen Tochter-/Beteiligungsgesellschaft, an welcher ein Anteil gehalten wird, verwendet werden. - Nominale (Stückelung)
- EUR 1.000,-
- Mindestzeichnung
- EUR 1.000,-
- Kupon
- 10 % p.a. fix
- Kuponzahlungstermine
- Monatlich nachträglich jeweils am 24. Tag eines Monats, beginnend mit 24.03.2025
- Zinsberechnung
- ACT / ACT (ICMA)
- Ausgabekurs
- 100 % der Nominale
- Zeichnungsfrist
- Di, 21.01.2025 bis Di, 18.02.2025, 12.00 Uhr (MESZ)
- Valuta
- Mo, 24.02.2025
- Laufzeit und Tilgung
- Mo, 24.02.2025 bis Mo, 23.02.2032; 100% des Nominales zum Di, 24.02.2032
- Zeichnungsfunktionalität
- Die Anleihe kann ab Di, 21.01.2025 bei Banken und Onlinebrokern über das Zeichnungstool der Börse Stuttgart sowie über die Website der EPH Group AG gezeichnet werden.
- Abwicklung / Zahlstelle
- Wiener Privatbank SE / BankM AG / Quirin Privatbank AG
- ISIN / WKN
- DE000A3L7AM8 / A3L7AM
- Börseneinführung
- Wiener Börse: Vienna MTF; Börse Stuttgart: Freiverkehr
- Prospekt
- Öffentliches Angebot, Prospektpflicht nach der Prospektverordnung (PVO)
- Anwendbares Recht
- Diese Schuldverschreibung unterliegt deutschem Recht; Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF in Luxemburg; Notifizierung nach Österreich und Deutschland.
Disclaimer
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind kein Angebot und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots für die Schuldverschreibungen der Emittentin. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
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