EPH Group AG:
Kapitalerhöhung 2026
Zeichnungsfrist:
21.05. bis 26.06.2026
ISIN: AT0000A34DM3
WKN: A3EGG4
Kapitalerhöhung 2026
Die EPH Group AG führt im Jahr 2026 eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre durch. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu rund EUR 10,3 Millionen. Es sollen bis zu 142.858 neue auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben werden. Der Angebotspreis je neuer Aktie beträgt EUR 72,00. Die neuen Aktien können im Zuge eines öffentlichen Angebots während der Zeichnungsfrist vom 21. Mai 2026 bis 26. Juni 2026 erworben werden.
Die wichtigsten Eckdaten im Überblick
- Emittentin:
- EPH Group AG
- ISIN:
- AT0000A34DM3
- WKN:
- A3EGG4
- Art der Maßnahme:
- Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten
- Maximale Anzahl neuer Aktien:
- 142.858
- Angebotspreis je neuer Aktie:
- EUR 72,00
- Maximales Bruttoemissionsvolumen:
- EUR 10.285.776,00
- Verwendung des Emissionserlöses:
- Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll nach Abzug der Emissionskosten insbesondere für die Zahlung von Kaufpreisen für gesicherte und künftige Projekte, für die Finanzierung weiterer Projektentwicklungen sowie für Zinszahlungen auf zinstragende Verbindlichkeiten verwendet werden.
- Öffentliche Zeichnungsfrist:
- 21. Mai 2026 bis 26. Juni 2026, 12:00 Uhr
Investor Overview: Premium & Luxury Hospitality Development
KEY HIGHLIGHTS AKTIENKURS
Erster Schlusskurs am 19.11.2025: EUR 78
Letzter Kurs vor Preisfestlegung: EUR 83
Angebotspreis Barkapitalerhöhung: EUR 72
Kursziel NuWays Equity Research: EUR 102
Kursziel vom Angebotspreis: ~42%
PORTFOLIO & STRATEGIE
9 Projekte in Österreich und Deutschland in Entwicklung
3 Projekte in Österreich und Deutschland in der Pipeline
Rund 225.000 m² Grundstücksfläche
Ca. 2.400 geplante Hotelbetten
Fokus: renditestarke Projekte im Premium- und Luxussegment
Entwicklung in touristischen Top-Destinationen
Ziel: überdurchschnittliche Exit-Renditen
GESCHÄFTSMODELL
Ankauf herausragender Grundstücke mit hohem Wertsteigerungspotenzial
Klar definierte Investitionskriterien
Fokus auf Top-Urlaubsdestinationen und Städte mit hoher touristischer Attraktivität im Premium- und Luxussegment
Projektentwicklung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen
Abschluss eines Betreibervertrages mit Top-Markenbetreiber
INTELLIGENTE KAPITALSTRUKTUR
Kapitalmarktzugang
Die Börsennotierung der Aktien und Anleihen der EPH Group AG erhöht die Sichtbarkeit der EPH Group AG am Kapitalmarkt und eröffnet zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten.„Land-for-Equity“-Modell
Verkäufer von Grundstücken erhalten den Kaufpreis ganz oder teilweise in Form von neu ausgegebenen Aktien der EPH Group AG, was jeweils zu einem entsprechenden Anstieg des Eigenkapitals der Gesellschaft führt.Aufschiebend bedingter Kauf
Die Kaufverträge werden möglichst unter der aufschiebenden Bedingung der baurechtlichen Genehmigung abgeschlossen.Projektbezogene Bankfinanzierungen
Für jedes Projekt wird eine möglichst hohe, zinsgünstige Bankfinanzierung angestrebt, die durch eine erstrangige Grundschuld besichert wird.
AUSGEWÄHLTE PREMIUM-PROJEKTE
Luxusresort in den Kitzbüheler Alpen (300 Betten)
Premium-Resort im Montafon (500 Betten)
Ski-in/Ski-out Premium-Resort in Kärnten (300 Betten)
Designhotel an einem der bekanntesten bayrischen Seen (220 Betten)
ATTRAKTIVES MARKTUMFELD FÜR DAS PREMIUM- UND LUXUSSEGMENT
Hohes Marktvolumen in Europa
Der europäische Luxusreisemarkt erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von USD 538,6 Mrd.Attraktives Wachstum in Österreich
Für den österreichischen Luxusreisemarkt wird im Zeitraum 2026–2033 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 8,7 % (CAGR) erwartet, ausgehend von einem erzielten Umsatz von USD 9,3 Mrd. im Jahr 2025.Schnell wachsender Luxusmarkt
Luxusreisen wachsen schneller als Gesamtmarkt
(Quelle: McKinsey, State of Tourism & Hospitality 2024)
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